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张姮 ArielCheung

创始人

复旦大学   金融学硕士  

拥有丰富的制造业、房地产、金融等领域的跨行业管理经验

曾担任大型房地产集团、投资公司、文化传媒公司执行董事

作为国内第一批金融服务行业的管理者,以独特的视角诠释了IFA在金融服务中的范畴并结合各行业实战管理经验,积极推进了第三方服务的标准化进程; 以此为基础,与全球一线之法律、税务、文化等精英团队相融合,将眼界提升到全球家族办公室服务的角度,辅以公司所擅长的财务筹划,创造为客户提供高附加值服务体系。

 



杨琦萍 ShirleyYang

首席营运总监

复旦大学 国际经济贸易学士

曾长期任职于大型外资内资企业,拥有丰富的财务、行政以及销售管理工作经验;尤以成本控制,财务预算以及内控管理见长。自加入第三方行业以来,结合相关的学术背景,累积了大量的理财配置投资规划咨询业务实践。现作为私募基金公司的行政负责人,在内部管理、风险控制以及产品设计等业务方面均有丰富的实操经验。

 


李君 Texas Lee

华南区负责人

新西兰梅西大学 投资管理硕士

CHFP / CFP

在国内多家银行和金融机构有多年投资管理经验,对国际国内各种经济形势变化有敏锐的感知和分析能力,尤其对证券市场、期货、大宗商品以及贵金属投资有丰富的经验,是国内第一批进入专业第三方理财市场的专业人士,曾应邀参加国内多个财富论坛和大型金融讲座担任分享嘉宾。


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